Vos indicateurs à jour, sans retraitement.
Vos indicateurs clés réunis et à jour, pour décider sur des chiffres fiables, pas des ressentis. Un dashboard n'est qu'une vitrine : il expose la fiabilité de vos données, il ne la crée pas. On travaille donc l'amont d'abord.
Neuf fois sur dix, l'outil n'est pas le problème.
Les PME qui nous appellent pour « un tableau de bord » ont presque toujours déjà choisi l'outil. Et pourtant, six mois plus tard, personne ne le consulte. Un dashboard qui pioche dans dix tableurs désynchronisés affiche dix vérités différentes : les équipes cessent de lui faire confiance en une semaine.
Le symptôme est toujours le même : « on a un beau reporting, mais on continue de le refaire à la main dans Excel avant chaque comité ». Quand cette phrase est vraie, le problème est en amont. La donnée n'est pas fiable à la source, et aucune couche de visualisation ne le corrigera.
La bonne séquence est donc l'inverse de l'habituelle : centraliser, fiabiliser, automatiser la collecte, puis seulement choisir l'outil de visualisation. Souvent, une vue dans l'outil métier lui-même suffit, sans licence BI supplémentaire.
Six phrases qu'on entend au premier rendez-vous.
Aucune ne parle de visualisation. Un tableau de bord expose la fiabilité de vos données, il ne la fabrique pas, et c'est en amont que tout se joue.
On refait le reporting à la main avant chaque comité
On exporte, on colle, on nettoie, on recommence. Une journée par mois, et elle ne produit rien de neuf.
Deux services annoncent deux chiffres pour le même mois
Les deux sont défendables, parce qu'ils ne comptent pas la même chose. Personne n'a écrit laquelle des deux règles fait foi.
Le dashboard existe, personne ne l’ouvre
Il a affiché une fois un chiffre faux. La confiance se perd en une semaine et se regagne en six mois.
Les chiffres du comité ont trois semaines
On décide en regardant un état du mois dernier, pendant que la situation a bougé.
Personne ne sait d’où sort ce chiffre
Il vient d'un export, retraité par quelqu'un qui a depuis changé de poste.
On a une licence BI, et on exporte quand même vers Excel
Le signe le plus net que le problème n'était pas l'outil de visualisation.
Quatre livrables, rien d'abstrait.
La bonne séquence est l'inverse de l'habituelle : définir, fiabiliser, collecter, puis seulement afficher. Voici ce qui sort de nos mains, dans cet ordre.
Les indicateurs, définis
Pas la liste que tout le monde affiche : celle sur laquelle vous décidez. Chaque indicateur a une formule écrite, un lecteur et une fréquence.
La liste des indicateurs retenus, leur règle de calcul noir sur blanc, et qui les lit à quel rythme.
Les sources remises en ordre
Dédoublonner, harmoniser les formats, compléter les saisies manquantes. Un graphique posé sur des données bancales affiche une erreur avec assurance.
Les données prioritaires nettoyées, les règles de gestion posées, et la liste de ce qui reste à fiabiliser.
La collecte automatique
Vos outils alimentent les indicateurs sans intervention. Le reporting cesse d'être un travail pour redevenir une lecture.
Les connexions en place, la fréquence de rafraîchissement annoncée, et une alerte quand un flux casse.
Les vues qui servent
Une vue par métier, à la maille où l'on peut encore agir, et une vue direction. Les écarts sont signalés, pas seulement affichés.
Les vues en production, à jour en continu, et la documentation des sources : d'où vient chaque chiffre.
Sept semaines, dont quatre avant le premier graphique.
Le calendrier d'un projet de pilotage courant : une PME de conseil de 52 personnes, trois outils en place, des définitions différentes selon les équipes. Le graphique est la partie la plus rapide.
Ce que le comité regarde vraiment
On part des décisions prises en réunion, pas des indicateurs demandés. Les deux listes se recouvrent moins qu'on ne croit.
Définitions et remise en ordre
La phase qu'on sous-estimeLe vrai chantier. Se mettre d'accord sur ce que veut dire « affaire gagnée » ou « client actif », compléter les saisies manquantes, dédoublonner.
Périmètre de la V1
Les indicateurs retenus, leur fréquence, leurs seuils d’alerte. Écrit, et validé par ceux qui les liront.
Collecte, vues, mise en service
Les connexions, les vues par métier, la vue direction. C'est la partie courte, et elle l'est parce que le reste a été fait.
Trois semaines à se mettre d'accord sur ce que veut dire « affaire gagnée ». Le graphique, lui, prend deux jours. C'est l'écart entre les deux qui explique les tableaux de bord abandonnés.
Vos indicateurs sont-ils définis, ou seulement affichés ?
La question se tranche vite : demandez leur formule à deux services. Trente minutes suffisent à regarder ce que ça donne chez vous.
Le même comité mensuel, vu de deux façons.
Le reporting se refait à la main, à chaque fois.
La réunion commence par un débat sur les chiffres.
Les données présentées ont trois semaines.
Les chiffres sortent seuls, avec les mêmes règles d'un mois sur l'autre.
Le débat porte sur les décisions à prendre.
Chaque chiffre affiché sait d’où il vient.
Trois niveaux de pilotage.
Trois situations que nous rencontrons souvent. La vôtre ressemblera à l'une d'elles, ou à un mélange des trois.
Comité mensuel
Les chiffres du comité sortent seuls, avec les mêmes règles d'un mois sur l'autre. Le débat porte sur les décisions.
Pilotage hebdomadaire
Charge, retards et priorités visibles par équipe, à la maille où l'on peut encore agir.
Suivi de marge
Vendu, produit, facturé, encaissé rapprochés automatiquement, sans retraitement de fin de mois.
Parfois, une vue dans l'outil existant suffit encore.
On le dit au premier appel, et ça arrive. Ce qui décide n'est pas le nombre d'indicateurs : c'est le nombre de sources qu'il faut réconcilier pour les calculer.
Restez sur ce que vous avez si…
Une seule source alimente tous vos indicateurs.
Les définitions sont les mêmes dans tous les services.
Trois indicateurs suffisent à décider.
Le chiffre n’est attendu qu’une fois par mois.
Alors la bonne dépense est une vue dans votre outil métier, pas une licence de plus.
Il faut reprendre l'amont si…
Le même indicateur se calcule différemment selon l’équipe.
Vos données vivent dans trois outils qui ne se parlent pas.
Quelqu’un consolide à la main avant chaque comité.
Vous avez déjà un outil BI, et vous exportez quand même vers Excel.
Le dernier point est le plus parlant. Il dit que l'outil de visualisation n'a jamais été ce qui manquait.
Six outils, et ce qu'ils ne savent pas faire.
Les deux derniers ne servent qu'une fois les quatre premiers en place. Choisir l'outil de visualisation en premier est l'erreur la plus fréquente sur ce sujet.
Lequel de ces outils pour votre dashboard ?
La réponse dépend du nombre de sources à réconcilier et de qui tiendra les définitions après nous. Trente minutes suffisent à la trancher.
De quoi vous faire un avis sans nous parler.
Six articles sur le pilotage, dont trois expliquent pourquoi l'outil de visualisation vient en dernier. C'est le message le plus impopulaire du lot.
Tableau de bord de gestion : l’outil vient en dernier
Pourquoi choisir Power BI avant d’avoir des données fiables ne sert à rien.
Lire →Quel outil de reporting pour votre entreprise ?
Les familles d’outils, ce qu’elles coûtent, et à qui elles conviennent.
Lire →Reporting financier : un chiffre fiable chaque mois
L’ordre dans lequel aborder le sujet quand la finance est le point de départ.
Lire →Structurer les données d’une PME
Le guide complet de l’étape qui précède tout tableau de bord.
Lire →Qu'est-ce qu'un outil d'analyse de données ?
Ce qu’il fait, ce qu’il ne fait pas, et ce qu’il exige en amont.
Lire →Piloter son entreprise avec un dashboard Notion
Jusqu’où l’outil que vous avez déjà peut suffire.
Lire →Trente minutes pour lister vos indicateurs.
On regarde ce que vous décidez en comité, d'où viennent les chiffres qui servent à le décider, et ce qu'il faudrait remettre en ordre. Vous repartez avec un plan, engagement ou pas.
co-fondateur de Bienfait.
Aucun diagnostic payant : l'appel sert à savoir si le sujet est mûr.
On vous dit franchement si un tableur bien tenu suffit encore.
Si on avance, vous recevez un périmètre et un forfait sous une semaine.
Les questions qu'on nous pose.
Une question qui n'est pas là ? Posez-la, on y répond.
Poser une question →On regarde vos chiffres ensemble ?
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